Für eine effektive Zusammenarbeit stellen wir Ihnen das webbasierte VIA Vorsorge CRM-Tool zur Verfügung.

Diese onlinebasierte Lösung ermöglicht allen Usern einen schnellen und informativen Zugriff auf die aktuellen Mandanten-/Firmendaten bzgl. der Workshops, Beratungsgespräche, Vertragssituationen und der dazugehörenden CRM-Dokumentation.

Alle Listen können zudem als Reporting generiert und heruntergeladen werden, dadurch ist eine einfache Integration in den jeweiligen Vertriebsablauf geschaffen.

Mit der Aufteilung nach Jahreszahl, den jeweiligen Ansprechpartnern und dem jeweiligen Mandanten/der jeweiligen Firma erhalten Sie einen gezielten Einblick in die aktuelle Projektsituation.

Natürlich stehen unsere Ansprechpartner für Ihre Fragen zur Verfügung.